Trener fitnesa Michaelsova strast do analnega seksa iztiri njegovo telovadno rutino s stranko Bear. Njuna vadba se razvije v vroče srečanje, ki vključuje intenzivne rimjobe, globoko fafanje in strasten analni seks.
Michael, strasten navdušenec nad analnim seksom, se po njuni vadbi znajde v vročem srečanju z osebnim trenerjem, robatim medvedom.Prizor se odvija v telovadnici, kjer Michaelsovo nenasitno željo po analnem igranju prevzame v središče pozornosti in presenči njegov začetni razlog za prisotnost.Trener, izkušeni profesionalec, ne izgublja časa, da se loti posla, spretno raziskuje Michaelova tesna zadnja vrata z jezikom.Akcija se stopnjuje, ko Michael vrača z lizanjem površnega anusa, prepletenimi telesi v strastnem izkazovanju analne naklonjenosti.Glavni dogodek se začne s trenažerjem utripajočim članom, ki ga Michael željno servisira z globokim fafanjem.Pravi vrhunec pride, ko trener končno zarije svoj trdi drog v Michaelsovo željno ritko, dvojno zapeljevanje v divji in surovi analni seks brez sedla.Končni prizor se konča v spektakularnem zaključku, oba moška pa sta dodobra zadovoljena.