Fit trainer Michaels passie voor anale seks ontspoort zijn sportschoolroutine met klant Bear. Hun training evolueert naar een hete ontmoeting, met intense rimjobs, deepthroat pijpbeurten en gepassioneerde anale seks.
Michael, een gepassioneerde liefhebber van anale seks, bevindt zich na hun trainingssessie in een verhitte ontmoeting met zijn personal trainer, een ruige beer. De scène ontvouwt zich in de sportschool, waar Michaels onverzadigbare verlangen naar anaal spelen centraal staat, zijn aanvankelijke reden om er te zijn overschaduwt. De trainer, een doorgewinterde pro, verspilt geen tijd om aan de slag te gaan, vakkundig Michaels krappe achterdeur te verkennen met zijn tong. De actie escaleert als Michael beantwoordt met een slordige anuslikken, hun lichamen verstrengeld in een passionele vertoning van anale genegenheid. Het hoofdevenement begint met de trainers kloppend lid, Michaelea die diep in de keel wordt gepijpt. De trainer komt eindelijk klaar als Michaels zijn harde neukbeurt uitbreekt en eindigt in een wilde seksscène, beiden met een bevredigende climax.