Michaels fitt edző szenvedélye az anális szex iránt kiiktatja edzőtermi rutinját kliens Bearral. Edzésük forró találkozássá válik, intenzív rimjobs-okkal, mélytorkú szopásokkal és szenvedélyes anális szexszel.
Michaels, az anális szex szenvedélyes rajongója edzés után egy felhevült találkozásban találja magát személyi edzőjével, egy masszív medvével. A jelenet az edzőteremben bontakozik ki, ahol Michaels telhetetlen vágya az anális játékra kerül a középpontba, beárnyékolva eredeti szándékát, hogy ott legyen. Az edző, egy tapasztalt profi, nem vesztegeti az időt az üzletben, ügyesen felfedezi Michael szűk hátsó ajtaját a nyelvével. Az akció fokozódik, Michael viszonozza egy lucskos ánusz nyalogatással, testük szenvedélyes anális vonzalom megnyilvánulásában összefonódik. A fő esemény az edzők lüktető tagjával kezdődik, amely Michael lelkesen mélytorkos szopással fújt. Az igazi kanás végül a kemény péniszbe kerül, amikor Michael keményen megduzzad, és vadul kielégíti a férfiakat. A vad szex jelenet végül nyers, szenvedélyes befejezése.