Fit trenér Michaels vášnivě cvičí anální sex s klientem Bearem, což vede k horkému setkání s intenzivním lemováním, hlubokým kouřením a vášnivým análním sexem.
Michael, vášnivý nadšenec análního sexu, se po tréninku ocitá ve vášnivém setkání se svým osobním trenérem, drsným medvědem. Scéna se odehrává v posilovně, kde Michaels neúnavně touží po anální hře a zastíní svůj prvotní důvod, proč tam být. Trenér, ostřílený profík, neztrácí čas a pouští se do práce, zkušeně jazykem prozkoumává Michaelova těsná zadní vrátka. Akce se stupňuje, když Michael oplácí nedbalým lízáním konečníku, jejich těla se proplétají ve vášnivé ukázce anální náklonnosti. Hlavní událost začíná s pulzujícím členem trenérů, který Michael dychtivě obsluhuje hlubokým výstřikem. Skutečné vyvrcholení přichází, když trenér konečně zaboří svůj tvrdý dřík do Michaelsova dychtivého zadečku, dvojice se zapojí do divokého a syrového záchvatu análního sexu bez sedla. Scéna vyvrcholí velkolepým závěrem, zanechávajíc oba muže důkladně spokojené.