Fit tréner Michaels vášnivo skúma análny sex s klientom Bearom v posilňovni. Ich cvičenie sa mení na horúce stretnutie s intenzívnymi rimjobmi, hlbokým fajčením a vášnivým análnym sexom.
Michael, vášnivý nadšenec análneho sexu, sa po tréningu ocitá v horúcom stretnutí so svojím osobným trénerom, drsným medveďom. Scéna sa odohráva v telocvični, kde Michaels s neukojiteľnou túžbou po análnej hre berie do centra pozornosti svoj prvotný dôvod na to, aby tam bol. Tréner, skúsený profík, nestráca čas pustiť sa do práce, šikovne jazykom skúma Michaelove tesné zadné vrátka. Akcia sa stupňuje, keď Michael opláca nedbalým lízaním konečníkov, ich telá sa prepletú vo vášnivom prejave análnej náklonnosti. Hlavná udalosť sa začína pulzujúcim členom trénerov, ktorý Michael dychtivo obsluhuje hlbokým fajčením. Skutočné vyvrcholenie prichádza, keď tréner konečne zasunie svoj tvrdý driek do Michaelovho nedočkavého zadku, dvojica sa zapája do divokého a surového análneho sexu bez sedla. Scéna vyvrcholí veľkolepým finišom, zanechávajúc oboch mužov dôkladne spokojných.