Fit-valmentaja Michaelin intohimo anaaliseksiin suistaa hänen kuntosalirutiininsa asiakkaan Karhun kanssa. Heidän harjoituksensa kehittyy kuumaksi kohtaamiseksi, joka sisältää intensiivisiä rimjobeja, syvän kurkun suihinottoja ja intohimoista anaaliseksiä.
Michael, intohimoinen anaaliseksin harrastaja, löytää itsensä kiihkeästä kohtaamisesta henkilökohtaisen valmentajansa, karhun, kanssa heidän treenin jälkeen. Kohtaus avautuu kuntosalilla, jossa Michaelsin kyltymätön halu anaalipeleihin nousee keskeiseen vaiheeseen, varjostaen hänen alkuperäisen syynsä olla siellä. Kouluttaja, kokenut ammattilainen, ei tuhlaa aikaa liiketoiminnan aloittamiseen, taitavasti tutkimalla Michaelsin tiukkaa takaovea kielellään. Toiminta kärjistyy, kun Michael vastaa huolimattomalla peräaukon nuolemisella, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen anaalikiintymyksen osoitukseen. Päätapahtuma alkaa kouluttajien sykkivällä jäsenellä, jota Michael innokkaasti palvelee syväkurkku suihin. Todellinen huipentuma tulee, kun kouluttaja lopulta upottaa kovan vartensa Michaelsin innokkaaseen perseeseen, duo osallistuu villiin ja raakaan anaaleksin kamppaukseen. Kohtauksen huipentuu näyttävään loppuun, jättäen molemmat miehet täysin tyytyväisiksi.