En svart mann og kjæresten hans engasjerer seg i en spennende trekant, og bytter på å glede et massivt ibenholt skaft med deepthroating ferdigheter.
Et vågalt par krydrer kjærlighetslivet sitt ved å invitere en tredje partner inn i hjertet av byen. De oppsøker en velutstyrt svart mann og lokker ham til å bli med i deres intime eskapade. Handlingen starter med at kvinnen ivrig tar på seg utfordringen med å deepthroate det massive ibenholtskaftet, hennes knebling og kvelning bare brenner hennes ønske. I mellomtiden får partneren hennes et sete på første rad til det erotiske skuespillet, hans egen spenning speiler hennes. Mens scenen utfolder seg, blir mannen i uniform med, og bytter på med partneren for å glede kvinnen. Trioen utforsker ulike stillinger, spenningen ved utendørsmiljøet og risikoen for å bli tatt, bare øker opphisselsen deres. Kvinnens umettelige appetitt på den store svarte kuken er tydelig når hun ivrig tar den inn, partneren og den nykommeren ser på i ærefrykt. Denne virkelighetsinspirerte interracial trekanten viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til en gruppe som er ivrig etter å flytte grensene for deres seksuelle utforskning.