Vášnivá trojka s černochem a jeho přítelkyní. Střídají se v potěšení z masivního ebenového penisu a předvádějí své hlubokomyslné schopnosti.
Odvážný pár se v centru města rozhodne okořenit svůj milostný život tím, že si přivede třetího partnera. Vyhledají dobře vybaveného černého cvoka a lákají ho k jejich intimní eskapádě. Akce začíná s ženou dychtivě se chopící výzvy hlubokého hrdla masivního ebenového hřídele, jejího dávení a dušení jen podnítí její touhu. Její partner mezitím dostane sedadlo v první řadě na erotickou podívanou, jeho vlastní vzrušení zrcadlí její. Jak se scéna odvíjí, muž v uniformě se připojí a střídá se se se svým partnerem, aby potěšil ženu. Trojice zkoumá různé polohy, vzrušení z venkovního prostředí a riziko přistižení, že jen přidá na jejich vzrušení. Ženy se projevují neukojitelnou chutí k velkému černému penisu, když ho dychtivě bere dovnitř, její partner a příchozí v úžasu. Tato realita inspirovaná mezirasová trojka předvádí syrovou, nefiltrovanou vášeň skupiny dychtící posunout hranice jejich sexuálního zkoumání.