Зреле европске даме уче свог посинка уметности задовољавања жена, укључујући његову секси тетку и мајку. После вруће тројке, он доказује своје нове вештине тако што свршава на лице своје маме.
Врући сусрет се одвија док младић, жељан да научи уметност вођења љубави, тражи вођство од своје маћехе и њених пријатеља. Тројка, која се састоји од маћехе, њеног најбољег пријатеља и тетке посинака, више је него вољна да га научи конопцима. Лекције почињу са маћехом, искусном заводницом, подучавајући младића о финијим тачкама оралног задовољства. Како она стручно демонстрира, он нестрпљиво следи његов пример, његове новооткривене вештине изазивајући јауке задовољства од његове маћехе и њеног пријатеља. Интензитет ескалира док две зреле жене наизменично удовољавају младићу, а њихове искусне руке га воде до нових висина екстазе. Врхунац лекције стиже када маћеха, њено тело које се грчи од задовољства, достигне врхунац, прекривајући младића жељним осовином. Тројка ужива у њиховом заједничком задовољству, њихова тела испреплетена у тестаменту моћи зрелих европских жена.