Isäpuoli tyydyttää poikapuolensa peruuttamalla treffinsä, mikä johtaa villiin anaalikohtaamiseen. Nuorten miesten yllätys muuttuu nautinnoksi, kun hän ottaa vanhemman, kokeneen kumppaninsa.
Tässä kiehtovassa tarinassa keski-ikäinen mies löytää itsensä epävarmasta asennosta. Hänen poikansa tyttöystävä peruu treffinsä jättäen hänelle odottamattoman vapaan illan. Etsiessään lohtua poikapuolensa seurasta hän antautuu kiihkeään suudelmaan, vain kylmän vastauksen kohdattavaksi. Vanhemman vastineensa edistymiset ristiriitailevat nuoren miehen kanssa, kamppaillessaan oman seksuaalisuutensa kanssa. Jännitteen kasvaessa vanhempi mies ottaa asiat omiin käsiinsä aloittaen kuuman kohtaamisen, joka hämärtää tabun ja halun rajat. Se mitä tapahtuu, on kiellettyjen nautintojen jännittävä tutkimus, kun kaksi miestä osallistuvat kiihkeäseen vaihtoon, joka jättää heidät molemmat hengästyneiksi ja kaipaavat lisää. Tämä on tarina odottamattomasta intohimosta, jossa rajoja työnnetään ja halut täyttyvät, kaikki uteliaan tarkkailijan valvovan silmän alla.