En naiv mands fantasier går i opfyldelse, da han hengiver sig til en varm tryst med en erfaren, gift asiatisk skønhed. Hun tilfredsstiller ham dygtigt og efterlader ham trang til mere.
En ung, uerfaren mand begiver sig ud på sin første seksuelle eskapade med en erfaren, gift kvinde i en hyggelig og intim ramme. Den modne skønhed, en japansk sirene, guider ivrigt denne grønhorn gennem nydelsens labyrint, mens spændingen bygger op. Hun pirrer ham med en fængslende visning af sine rigelige aktiver og sætter scenen for et uforglemmeligt blowjob. Med sine eksperthænder og mund servicerer hun dygtigt hans dunkende lem og driver ham til ekstasens rand. Klimaks er et betagende syn, da hun tager imod hans udløsning, efterlader sin mund og ansigt prydet med hans sæd. Dette er en rejse ind i en verden af kødelig viden, en førstegangsoplevelse, der for evigt vil være etset i mindet om vores jomfruelige hovedperson.