En naiv manns fantasier går i oppfyllelse når han hengir seg til en het tryst med en erfaren, gift asiatisk skjønnhet. Hun tilfredsstiller ham dyktig, og lar ham lengte etter mer.
En ung, uerfaren mann drar ut på sin første seksuelle eskapade med en erfaren, gift kvinne i en koselig, intim setting. Den modne skjønnheten, en japansk siren, guider denne grønnhornen gjennom labyrinten av nytelse mens spenningen bygger seg opp, og frister ham med en fengslende visning av hennes rikelige eiendeler, og setter scenen for en uforglemmelig blowjob. Med sine eksperthender og munn betjener hun dyktig hans bankende lem, kjører ham til randen av ekstase. Klimaks er et fantastisk syn når hun tar imot løslatelsen hans, og etterlater munnen og ansiktet prydet med hans sæd. Dette er en reise inn i en verden av kjødelig kunnskap, en førstegangsopplevelse som for alltid vil være etset i minnet til vår jomfruelige hovedperson.