Egy füves szombat után egy srác küzd a munkahelyén, hogy fekete shemale főnöke elcsábítsa. Intenzív orális, seggjáték és nyers anális szexet folytatnak.
Egy visszafogott szombati napon a főszereplőnk esztelenül úgy dönt, hogy részt vesz egy kis kannabiszban, ami ködös lelkiállapotot és a társadalmi kötelezettségeinek teljes semmibevételét eredményezi. Másnap ismét munkában találja magát, még mindig érzi kényeztetése utóhatását. A főnöke, egy parancsoló jelenlétű fekete shemale tudomásul veszi bódult viselkedését, és úgy dönt, kihasználja mámoros állapotát. A főnök, egy crossdresser, aki hajlamos a rendkívülire, egy félreeső szobába vezeti főszereplőnket, ahol az igazi akció kibontakozik. A főnök - az anális élvezet jól ismert szeretője - ügyesen szolgálja a főszereplők seggét, a gyönyör állapotában hagyva őt. A találkozás fokozódik, amikor a főnök átveszi a vezetést, és lüktető tagját mélyen a főhősök buzgó lyukába vezeti. Az intenzív, csupasz akció változatlanul folytatódik, a főnök nem mutat kegyelmet. Ennek a szenvedélyes találkozásnak a csúcspontja az, amikor a főszereplő az élvezet egy új szintjére jut, mindezt domináns főnöke éber szeme alatt.