גבר נשוי מתפנק עם הקינק שלו, מבקר טרנסקסואלית ברזילאית להנאה אנאלית אינטנסיבית. הוא צופה איך זונה מהממת לוקחת אחריות, מציגה את המומחיות שלה בלענג גם אותו וגם את אשתו.
מפגש מפתה עם קרוסדרסר ברזילאי הופך למפגש נלהב. הגבר הבוגר הזה, עטור בלבוש נשי, מחפש את שירותיו של זונה ברזילאית כובשת. המפגש מתפתח בחדר מלון, שם ניכרות נטיות המציצנות של הקרוסדרסרים. הוא צופה בשקיקה איך הברזילאית החונקת מפתה את הלקוחה שלה, רק כדי להצטרף אליו הקרוסדרסר עצמו. הפעולה מתעצמת כשהקרוסדרסלר משתתף בשלישייה לוהטת, עוסק במפגש אנאלי נלהב עם היופי הברזילאי. הסצנה מגיעה לשיאה בהצגה של מין אנאלי אינטנסיבי, שמציגה את הרצון הבלתי נדלה להנאה. הבריחה הארוטית הזו היא עדות לרוח ההרפתקנית של הקרוסדריסטים ולקסם תענוגות הגשמיים הברזילאים.