Bailey Brookes forfører den sovende Justin Sane med sitt alter ego

Bailey Brookes har et vilt alter ego, en forførende katt som tar over lystene hennes. Mens hun døser av, driver hun inn i en drømmeverden hvor hennes kattedobbelganger våkner, klar til å kreve oppmerksomheten til venninnen, Justin Sane. Etter å ha våknet fra luren, finner han seg fortryllet av Baileys uimotståelige sjarm. Hennes saftige kurver og forlokkende blikk er umulig å motstå. Når varmen stiger, tar hennes kattepersona kontroll, kaster klærne sine for å avsløre hennes vellystige eiendeler. Justin, ute av stand til å motstå, gir etter for hennes lokke, hengir seg til hennes rikelig barm Rommet snurrer av lidenskap mens de overgir seg til sine primære drifter. Deres erotiske dans utspiller seg med Bailey som setter seg overskrevs over Justin, og rir ham med vill overgivelse. Intensiteten eskalerer når hun trollbinder ham med sine ekspert muntlige ferdigheter, og etterlater ham i en tilstand av eufori. Klimakset kommer når han slipper løs sin oppdemmede lyst, og fyller hennes perfekt skulpturerte derriere med sin essens. Deres felles ekstase etterlater dem begge helt fornøyde, mens de driver av gårde inn i riket av post-coital lykke.