Bailey Brookes forfører den sovende Justin Sane med sit alter ego

Bailey Brookes huser et vildt alter ego, en forførende kat, der overtager hendes lyster. Da hun døser, driver hun ind i en drømmeverden, hvor hendes kattedobbeltgænger vågner, klar til at kræve opmærksomheden fra sin ven, Justin Sane. Han vækker fra sin lur og finder sig fortryllet af Baileys uimodståelige charme. Hendes lækre kurver og lokkende blik er umulige at modstå. Som varmen stiger, tager hendes kattepersona kontrol, smider sit tøj og afslører sine vellystige aktiver. Justin, ude af stand til at modstå, bukker under for hendes lokke, hengiver sig til hendes rigelige barm Rummet snurrer af lidenskab, da de overgiver sig til deres primære drifter. Deres erotiske dans udspiller sig med Bailey, der skræver over Justin, og rider ham med vild opgivelse. Intensiteten eskalerer, da hun fortryller ham med sine kyndige mundtlige færdigheder, og efterlader ham i en tilstand af eufori. Klimakset kommer, da han slipper sin indestængte lyst løs, og fylder hendes perfekt skulpturerede derriere med sin essens. Deres fælles ekstase efterlader dem begge fuldstændigt tilfredse, da de driver af sted i post-coital salighedens rige.