Dvě mladé ženy se po několika hodinách vplíží do fitness centra a narazí na tajemného vetřelce. Když prozkoumají, objeví masivního velkého černého kohouta, což vede k divokému a bezzábrannému setkání, které vyvrcholí intenzivním orgasmickým uvolněním.
Ve fitness centru se dvě mladé ženy ocitnou v kompromitující situaci. Jsou přistiženy při krádeži v obchodě, s rukama plnýma zboží, které hodlaly vzít bez placení. Právě v okamžiku, kdy je má objevit ochranka, vstoupí tajemný černoch a nabídne jim cestu ven. Odhalí se jako zloděj, své úmysly daleko zlověstnější, než jen krást z obchodu. Obnaží svého mohutného černého ptáka, pohled, který nechává dva drobné zloděje v úžasu a chtíči. Jsou k tomu přitahováni, neschopni odolat přitažlivosti tak masivního nástroje. Scéna se odvíjí do divokého setkání, kdy se vetřelec střídá v potěšení dvou mladých žen se svým velkým černým penisem. Intenzita střetnutí je nechává bez dechu, jejich těla se svíjejí rozkoší, když jsou šukány monstrózním ptákem. Po setkání jsou oba roztřeseni a spokojeni, svědectví o síle dobře vybaveného vetřelce.