जॉर्डन लेक और जैक्स थिरियो, कॉलेज के साथी, एक निजी पाठ के लिए अपने ट्यूटर जैक वाटर्स से मिलने जाते हैं। जैक, एक सेक्सुअल मेंटर, एक हॉट थ्रीसम शुरू करता है, जो अपने बड़े लंड और कुशल फिंगरिंग तकनीकों के साथ उन पर हावी होता है।.
तीन समलैंगिक पुरुष, जॉर्डन लेक, जैक्स थिरियो और उनके अनुभवी प्रशिक्षक, जैक वाटर्स, एक गर्म मुठभेड़ में संलग्न हैं। जॉर्डन और जैक्स, कॉलेज के दोस्त, अपने करिश्माई शिक्षक की दया पर खुद को पाते हैं, जो कुशलता से जैक्स के तंग छेद के चारों ओर अपनी उंगलियों को जोड़ते हैं, गला घोंटते हैं। माहौल मोटा हो जाता है क्योंकि जॉर्डन विरोध करने में असमर्थ है, इसमें शामिल होता है, अपने प्रशिक्षकों के रसीले सदस्य में लिप्त होता है। कक्षा उनकी कामुक इच्छाओं के लिए एक खेल का मैदान बन जाती है, क्योंकि जैक नियंत्रण लेता है, जैक्स को लंड की सेवा करने के लिए आज्ञा देता है। जॉर्डन के लंड पर जैक्स के उत्सुक मुंह की दृष्टि एक कच्ची, नंगे पैर कार्रवाई के लिए मंच स्थापित करने की दृष्टि है। उनके शरीर लय में हिलते हैं, उनकी सांसें एक-दूसरे के शरीर की खोज करते हुए, उनके आनंद को चरमोत्कर्ष के साथ बढ़ाते हुए। वे अपने शरीरों को चरमोत्ते हुए बिताते हैं, और अपने भावुक शरीरों को संतुष्ट करने के बाद अपने शरीरों का आनंद लेते हैं।.