En ung sort skønhed besøger sin stedfar, driller ham med et blowjob, og rider ham derefter i cowgirl. Han er helt med, ignorerer tabuet, mens hun går af på hans pik.
En sulten afroamerikansk teenager og hendes stedfar engagerer sig i lidenskabelig sex. Hun starter med at give ham et forbløffende blowjob, og hendes ekspertlæber og tunge gør underværker på hans dunkende manddom. Efter intens oralsex rider hun ham ivrigt i en vild cowgirl-tur. Denne unge vixen rider ham derefter på missionærstil, mens hendes stramme lille krop bevæger sig op og ned på hans massive pik. Det erotiske møde fortsætter med, at hun gnider sin klit, mens hun rider ham, og hendes støn af nydelse giver genlyd i hele rummet. Dette kinky møde er en fest for sanserne, og viser den rå passion og liderlighed mellem denne steddatter og hendes stedfader.