Knap lovlige teenagere, ivrige efter at bevise deres færdigheder, stripper til en casting. Efter et sjusket blowjob rider de på en moden pigs pik, der kulminerer i en hård fisse fuck og en rodet finish.
Tre knap lovlige teenagere, ivrige efter at bevise deres værd, ankommer til en casting-session med en hot en-til-en med en moden stud, der spilder ingen tid på at dykke ned i et sjusket blowjob. Kameraet fanger hver eneste detalje, da hun dygtigt arbejder med hans pik, hendes uerfarne læber kan knapt rumme hans størrelse. Den anden teenager slutter sig til det sjove, skiftes til at servicere ham, deres ungdommelige entusiasme skinner igennem. Handlingen varmes op, da den heldige fyr skiftes til at kneppe de to piger, deres nøgne kroppe vrider sig i nydelse på en sofa. Den sidste pige ankommer, ivrig efter at deltage i det sjove, og snart er alle tre engageret i en vild, grov boltring, deres uerfarne fisser bliver fyldt til randen. Dette er en realitetskontrol for de næppe lovlige teenagere, en lektion i branchens hårde virkelighed. Men deres ungdommelige energi og rå talent skinner igennem, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse.