Brasilianske swingere forenes for en vill gruppesexøkt, med en svart milf som knuller en hvit stud mens andre ser på. En blond prostituert blir med, noe som fører til en het blowbang med forskjellige skjønnheter.
En gruppe brasilianske swingere fra begge sider av Atlanterhavet kommer sammen for en natt med uhemmet lidenskap. Scenen starter med en fantastisk blond MILF som viser frem ferdighetene sine. Hun får selskap av en vellystig Latina som ikke er redd for å bli skitten. Handlingen varmes opp når en sydende brunette kommer inn i kampen, kroppen hennes glinser under de myke lysene. Mennene er like matchet, med en svart stud og en hvit fyr som går tå-til-tå i en konkurranse av nytelse. Spenningen bygger seg opp når en ung, sexy prostituert blir med, hennes eksperthender jobber med magi på gutta. Klimakset er et fantastisk blowbang, med kvinnene som bytter på å glede mennene. Natten ender med et smell, bokstavelig talt, da alle involverte blir stående og fornøyd. Dette er en swingerfest du ikke vil gå glipp av.