Tynn blond kjæreste har hemmelig lyst på store svarte kuker, så hun kobler seg til vennens velutstyrte svarte kompiser. Hennes cuckold-kjæreste ser på når hun blir gjengbanket av svarte nagler.
En slank blond vixen har et hemmelig ønske om massive svarte kuker. Kjæresten hennes, en cuckold-entusiast, arrangerer et hett møte med to velutstyrte svarte nagler. Mens kameraet ruller, hengir hun seg ivrig til deres enorme medlemmer, hennes lyst etter størrelse er helt umettelig. Rommet fylles med berusende blanding av nytelse og begjær mens hun dyktig jobber med disse enorme kukene, hennes lidenskap driver henne til nye høyder av ekstase. Kjæresten, en tilskuer til hennes umettelige ønsker, kan ikke unngå å bli betatt av synet. Når scenen når sitt klimaks, finner hun seg fornøyd av ikke bare to, men fire svarte menn, hver med en monsterkuk. Intensiteten i møtet gjør henne andpusten, kroppen brukt og tilfredsstilt. Dette er en fortelling om begjær, oppfyllelse og lokket til den forbudte.