Po divoké párty se egyptský Waleed a jeho kamarádky Sara oddávají horkému sexu. Sářin těsný zadek a kundička jsou naplněny pulzujícím členem Waleedsu, což vede k chaotickému creampie.
Po divokém večírku podlehne opojná směs arabských a asijských krásek Sáry a Waleed jejich prvotním touhám. Jejich vášnivé setkání se odvíjí v sérii intenzivních sexuálních eskapád. Zručné prsty Waleeda prozkoumávají Sáry jemné záhyby a zažehnou ohnivou odezvu. Uvolní svůj pulzující úd a ponoří se do jejích zvoucích hlubin, oba je přivede do šílenství rozkoše. Poté přepne svou pozornost na její těsná zadní vrátka, čímž ji vyvede do nových výšin extáze. Nakonec ji naplní svou horkou dávkou, která označuje konec jejich horkého setkání. Toto prskající arabské anální dobrodružství je pastvou pro smysly a diváky nechává toužit po více těchto nenasytných milenců.