Un ragazzo mattutino fa sesso con la sua ragazza prima delle lezioni del mattino. La cavalca duramente, lasciandola soddisfatta e coperta di gioia cremosa. Azione amatoriale con un grosso cazzo e un culo stretto.
Una giovane fidanzata si diverte da sola al mattino. Desidera un buon allenamento per il suo culo stretto, e i suoi amici hanno solo lo strumento per il lavoro. Il suo cazzo mostruoso è pronto a portarla in un viaggio selvaggio. L'azione inizia con alcuni baci appassionati, prima che lei gli sbottoni i pantaloni, rivelando il suo grosso cazzo. Lo prende in bocca, mostrando le sue abilità, prima di salire sopra, cavalcandolo come una professionista. Il suo culo rimbalza mentre lo cavalca, i suoi gemiti echeggiano nella stanza. È più che felice di darle l'allenamento che desiderava, il suo grosso gallo la riempie. Il culmine viene mentre lui le tira il cazzo vicino, che l'inizio della giornata!.