To brunette veninder opfører et hot udendørs show, smider tøjet og driller med sensuelle bevægelser. Sammen med deres ven hengiver de sig til udendørs nydelse og efterlader intet til fantasien.
To fristende brunetter, uhæmmet af samfundsmæssige normer, beslutter sig for at vise det hele for deres heldige kæreste på en solvåd strand. Kæresten, der ikke kan modstå deres erotiske opvisning, slutter sig til, og hans hænder udforsker hver tomme af deres bare hud. Kameraet fanger hver intim detalje, da disse liderlige amatører hengiver sig til deres offentlige udstilling, deres støn ekko gennem den tomme strand. Denne udendørs eskapade er en fest for sanserne, der viser ungdommens skønhed, lyst og ugenert nøgenhed.