Amatørcoeds viser frem deepthroat-ferdighetene sine under en casting, og bytter på å stønne mens de blir tatt opp på kamera.
To fristende collegejenter befinner seg i en kompromitterende situasjon under en falsk castingsamtale. De intetanende coeds, ivrige etter å lande drømmerollen sin, blir møtt med en overraskelse. Den såkalte talentagenten, en erfaren veteran i forførelseskunsten, setter scenen for et vilt møte. Den brunette vixen, med en umettelig appetitt på nytelse, er den første til å ta scenen. Hun slipper løs sin deepthroat-dyktighet, og tar dyktig agentens bankende lem dypt inn i sin ivrige hals. Hennes Latina-følgesvenn blir snart med, og tungene deres danser i en opphetet visning av muntlig nytelse. Agenten, ute av stand til å motstå deres sjarm, snur brunetten over knærne, med den vellystige rumpa synlig. Han hengir seg til en primal visning av lidenskap, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Kameraet fanger hver intime detalj, fra nærbildet av brunettens stramme fitte til den eksplisitte bakfra-action. Denne hjemmelagde videoen viser den rå, ufiltrerte lidenskapen til disse 18 til 19 år gamle coeds, deres uskyld strippet bort på den mest spennende måten.