Et historisk britisk par, en moden blondine, utforsker deres forbudte fascinasjon for en svart mann. Deres reise utfolder seg med intens lidenskap, og etterlater ikke noe tabu urørt.
Et aldrende britisk par utforsker det spennende området av interracial intimitet i en nostalgisk verden. Den modne blonde kona gir etter for ibenholt-hingstens primale tiltrekning. Den rå intensiteten i møtet deres er fanget i ektheten, og viser ektemannens umettelige ønske om å være vitne til at hans kone blir henført av en svart stud. Kona blir en lekeplass for nytelse, da ibenholtstudens store manndom tar sentrum. Mannen, ute av stand til å motstå, blir med og hengir seg til et hett møte med ibenholt-hingsten. Denne retro-filmen flytter grensene for tabu og gir et fristende glimt inn i en verden av interracial ønsker. Det er en reise tilbake i tid, hvor lidenskap og begjær ikke kjenner noen farge.