اثنان من الأخوات الصغيرات يغريان معلمهما بالتحريك والإغراء، مما يؤدي إلى جنس فموي وبري مكثف. يتناوب الهواة الجميلون بشغف على إسعاده، ويتوجون بنهاية فوضوية.
طالبتان صغيرتان تغويان معلمهما لاستكشاف رغباتهما الجامحة في منزلهما المتواضع. يتناوبان على إسعاده شفهيًا، حيث تمتلئ أفواههما الصغيرة بقضيبه المثير. المعلم أكثر من راغب في الرد، حيث يستكشف لسانه الماهر رحيقهما الحلو. يسخن العمل بينما يمتدون عليه، يقبلون بشغف أجسادهم الضيقة عضوه النابض. يأخذ المعلمهم بقسوة، ولا يترك شيئًا للخيال. تأتي الذروة في شكل انتهاء كريمي، وتملأ حمولته الساخنة أعماقهم الشهوانية. هذه رحلة مجنونة لا تترك شيئًًا للتخيل، شهادة على رغبات هؤلاء الطلاب الشباب الجائعة.