To unge drenge, friske i ansigtet og ivrige, engagerer sig i en varm session med dreng-mod-dreng-action. De udforsker hinandens kroppe og skiftes til at glæde hinanden med intense mundtlige og anale møder.
To unge drenge, der knap er kommet op i teenageårene, er fanget i den første tids seksuelle udforsknings kvaler. Deres nysgerrighed fører dem til at eksperimentere med hinandens kroppe, startende med ømme kys og blide kærtegn. Efterhånden som deres lyst vokser, tager den ene dreng føringen, falder på knæ for at give sin partner et dybt, lidenskabeligt blowjob. Den anden gengælder, ivrig efter at smage hans kammeraters ophidselse. Deres munde bevæger sig i perfekt harmoni, deres tunger danser over hinandens hud. Men deres sult er langt fra mættet. Drengen i den modtagende ende af den mundtlige nydelse bliver snart taget bagfra, hans stramme hul strakt for at rumme de andre drenges hårde skaft. Deres nydelsesråb giver genlyd i rummet, mens de mister sig selv i deres nyfundne ekstase. Dette er en fortælling om ungdommelig udforskning, hvor drenge opdager glæden ved deres egne kroppe og hinanden. Det er en historie om uskyld tabt og erfaring vundet, om den rå, ufiltrerede lidenskab, der kommer med den første gang.