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Nicoles, una studentessa universitaria con grandi tette naturali, ha provato il suo primo facciale da un cazzo mostruoso. L'enorme sborrata le ha coperto il viso, lasciandola in soggezione ed estasi.

Nicoles, una splendida bruna con grandi tette naturali e un culo stretto, sta per avere la sua prima esperienza con un cazzo mostruoso. È all'università, studiando e concentrandosi sul suo futuro, ma quando incontra un ragazzo con un cazo enorme, la sua curiosità prende il meglio di sé. È desiderosa di assaggiarlo, e mentre gli fa un pompino, è sorpresa dalle dimensioni del suo cazzo. È così grande, quasi comico, ma Nicoles è il gioco di provarlo. Lo prende in bocca, con gli occhi che si allargano di sorpresa alla sensazione. Ma non è la fine. Quando lui sborra, è uno spettacolo da vedere. Lo sperma è così tanto, è quasi divertente, coprendola come uno spesso strato di crema del viso di Nicoles in 3D. Presto ha vinto l'esperienza surreale per Nicoles.

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