Tomtar tränar för att besegra kungadömen, rollspel som demonherrar. En trekant med en fet, bystig tomte och en stor kukad prins, vilket leder till en vild, creampie-fylld kåtslag.
I ett fantastiskt rike tränar en grupp busiga tomtar för att erövra ett kungarike. Som en del av deras träning deltar de i en het session av rollspel, tar på sig en demonherres personas och hans undergivna. Demonens herre, porträtterad av en välutrustad individ, är ivrig att lära dessa nyfikna tomtar konsten att njuta. Scenen utspelar sig med demonens herre, hans stora kuk bultar av förväntan, medan han instruerar tomten i konsten att fellatio. Tomten, med sina rikliga kurvor, tar ivrigt på sig uppgiften, hennes läppar omslingrade demonherrarnas massiva lem. När handlingen hettar upp, får demonens herre sällskap av en annan tomte, vilket lägger till en eggande twist till förfarandet. Scenen kulminerar i en vild trekant, med demonens frö-herrar som fyller de ivriga tomtarnas gränser. Detta markerar början på en ny serie, lovar mer spännande möten och erotiska äventyr i vuxenunderhållningens värld.