Vilini se trenirajo za poraz kraljestev, igrajo vlogo demonskih gospodov. Trojček z debelim, prsastim vilincem in velikim princem, ki ga nabijajo s kurcem, kar vodi do divjega, polnega krempita.
V fantastičnem kraljestvu se skupina nagajivih vilinov uri za osvajanje kraljestva.V okviru svojega treninga se zapletejo v Vročo seanso igranja vlog, prevzemanja osebnosti demonskega gospoda in njegove podrejenosti.Demon lord, ki ga upodablja dobro obdarjen posameznik, je željan naučiti te radovedne vile umetnosti užitka.Prizor se odvija z demonskim gospodom, njegov veliki kurac utripa od pričakovanja, kot on uči vilinca v umetnosti felacia.Vilinec z obilnimi oblinami željno prevzame nalogo, njene ustnice pa objamejo masivni član demonskih gospodarjev.Ko se akcija segreje, se demonskemu gospodu pridruži še drugi vilinec, ki dodaja mamljiv twist postopku.Scena kulminira v divjem trojčku, z gospodovimi semeni, ki polnijo željne viteže.Ta začetek nove serije obetajočih, razburljivih dogodivščin in erotičnih dogodivčin v svetu odrasle zabave.