Елфите се обучават да побеждават кралства, като играят ролеви игри като демони-лордове. Тройка с дебела, едрогърда елфка и голям курвенски принц, което води до дива, пълна с кремпай лудост.
Във фантастична сфера група палави елфи се обучават как да завладеят кралство. Като част от обучението си те участват в Гореща сесия по ролева игра, поемайки персонажите на демонски лорд и неговия покорен. Демонският лорд, изобразен от добре надарен индивид, няма търпение да научи тези любопитни елфи на изкуството на удоволствието. Сцената се разгръща с демонския господар, големият му пенис пулсира в очакване, докато инструктира елфа в изкуството на фелациото. Елфката, с едрите си извивки, нетърпеливо се заема със задачата, устните й обгръщат масивния член на демоничните господари. Докато действието се нажежава, демонският лор се присъединява към друг елф, добавяйки изкусителен обрат към производството. Сцелата кулминира в дива 3зома, с демоничното семе, пълнещо с обещаващи конвулсии на новата серия от приключения, започващи с по-вълнушни срещи в зрелия свят.