Charlie Raes, en ung mand med et tabubelagt ønske om deepthroat, møder sin elskers datter i en kompromitterende stilling. Ude af stand til at modstå, hengiver han sig til et forbudt møde, der tilfredsstiller både hans og hendes ønsker.
Charlie Raes, en ung mand med en særegen fetich, higer efter spændingen ved tabu. Hans begær er ikke for sin egen datter, men for det forbudte. Han er en mand med smag for det eksotiske, og han er ved at hengive sig til sin dybeste, mest forbudte fantasi. Scenen udspiller sig med Charlies datter, en lille teenager med små bryster og en stram røv, der ivrigt opfylder alle hans ønsker. Hun er ikke bare en hvilken som helst pige, men en ung ibenholt skønhed, hendes hud så mørk som natten, hendes øjne gnistrende af fortræd. Da hun falder på knæ, vikler hendes læber sig om hans dunkende manddom, hendes tunge danser over den følsomme spids. Det er et syn at se, et deepthroat blowjob, der efterlader Charlie gispende efter vejret, hans krop dirrer af nydelse. Dette er bare et hurtigt knep, det er en langsom, sensuel udforskning af deres gensidige lyster. Det er et testamente om sexens magt, evnen til at sløre linjer, at bryde regler, for at tilfredsstille selv de mest tabubelagte trang.