Frannkies ville natt med vennene sine og en eldre kvinne, Zara Ryan, blir til et hett møte. Hennes små pupper og stramme fitte fører til en hardcore knullingsøkt, som viser frem amatør- og profesjonelle ferdigheter.
Frannkie og gjengen hans blir med en eldre kvinne på en vill tur, utforsker dypet av deres ønsker og presser grensene for nytelse. Hennes erfaring og kunnskap om kroppen er en kontrast til den unge mannens ungdommelige naivitet. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, og lidenskapen er ubestridelig. Dette er ikke bare en knull, det er en feiring av det rå, ufiltrerte begjæret som forbinder oss alle.