أمهات الزوجة يفاجئن أبناء زوجها وابنتها بعرض هالوين مثير. وهي مغطاة بالعين ومقنعة، تنغمس في مهاراتهم الفموية، تعرض أصولها الطبيعية وتستكشف رغباتهم.
في لمسة مثيرة في عيد الهالوين، يتعثر ابن زوج وابنته الزوجية أمام زوجة أبيهما المغطاة بالعينين في غرفة المعيشة. يقرر الثنائي الجريء لعب لعبة شقية مع زوجة أبيهم غير المشتبه بها، حيث يخلع ملابسها ويستكشف كل بوصة منها. يأخذ الابن السيطرة، ويرقص لسانه على بشرتها الناعمة، بينما تنضم ابنة الزوجة، وتستكشف قضيبه الصلب. سرعان ما تجد الأم الزوجة، المصدومة في البداية من أفعالهم، نفسها اكتسحت في اللحظة، وجسدها يستجيب لكل لمسة. مع مضي الليل، يواصل الثلاثي لعبهم الإيروتيكي، وأجسادهم متشابكة في شبكة متشابك من الرغبة والشهوة. تعرض هذه الدراما العائلية الأمريكية قصة الفاكهة المحرمة القديمة، حيث أن زوجة الأب ليست ابنتها، وليست أختها، وبالتأكيد ليست ابنها.