En fræk teenager slutter sig til en hed trekant, mens hendes stedbrors modne partner glæder hende. Den vilde handling inkluderer blowjobs, røvleg og intens knepning.
En ung mand befinder sig i en særlig situation, da han har til opgave at underholde sin stedmors modne partner, mens hans stedmor er væk. Den ældre mand, med sin imponerende begavelse, er ivrig efter at sætte et show op for den unge mand. Som manden plejer at sine stedmødre behov, kommer en kurvet teenagepige ind på scenen, ivrig efter at deltage i deres eskapader. Den ældre mand, ikke en til at gå glip af muligheden for en trekant, byder pigen velkommen til deres legende møde. Den unge mand, nu splittet mellem sin stedmor og den ivrige pige, beslutter sig for at dele sin opmærksomhed mellem begge. Som handlingen varmes op, tager den ældre mand ansvaret og dominerer både pigen og den unge mand og efterlader dem begge grundigt tilfredse.