Tre afrikanske collegepiger deler et brusebad og udforsker deres lesbiske lyster. De masserer og kærtegner hinanden, hvilket fører til intens nydelse og kulminerer i tilfredsstillende orgasmer under det varme vand.
Tre smukke kvinder i ibenholt nyder en sensuel massage, før de udforsker hinandens kroppe i en dampende trekant. Den ene pige tager føringen og glæder sine venner dygtigt, hvilket øger spændingen. Snart går de tabt i en hvirvelvind af lidenskab, deres kroppe flettes ind i en dans, der er så gammel som tiden. Vandet regner ned, dæmper deres gisp og fniser. De når klimaks sammen, og deres kroppe gyser i fælles ekstase. Dette er kun begyndelsen på deres rejse, men det er tydeligt, at disse afrikanske skønheder har opdaget en helt ny verden af nydelse.