קאובוי גבוה ומחוספס ממלא את חובתו לשני גברים הומוסקסואלים להוטים, ומספק כל רצון שלהם. ידיו המיומנות ופיו עובדים בקסם, ומשאירים אותם גונחים באקסטזה. השיא הוא נפיץ, ומשאיר את שלושתם מבוזבזים ומרוצים.
בחדר קטן ונעים, האוויר סמיך מציפייה ותשוקה. שני גברים נאים וחרמנים מחכים בשקיקה לבואו של קאובוי גבוה וחסון. הציפייה נבנית כשהם מתפשטים עד לתחתוניהם, גופם חלקלק מזיעה וציפייה. הקאובוי נכנס לבסוף, גופו המחוספס והשרירי משדר אנרגיה מינית גולמית. הוא אדון לעונג, ידיו מיומנות ובטוחות כשהוא מתחיל לחקור את הגופות שלפניו. הוא לוקח את הזמן, מתענג על כל רגע, מקפיד לספק כל גבר ברצונות ייחודיים. החדר מתמלא בגניחות והתנשפויות כשהקאובוי עושה את הקסם שלו. ידיו החזקות, המיובלות, משוטטות בחופשיות, לא משאירות שום חלק שלא נגעו בו. שני הגברים באקסטזה, גופם מתפתל בהנאה כשהם מגיעים לקצה. השיא נפיץ, עדות למומחיות הבוקרים. שני הגברים נותרים מבוזבזים ומסופקים, גופם שזור בערפל שלאחר המשגל. עבודת הבוקרים הסתיימה, משימתו הושלמה. הוא מילא את הבטחתו לתת לשני הגברים האלה את הלילה הטוב ביותר בחייהם.