Shane, un negru bine dotat, își arată membrul considerabil blondei nebănuitoare, Charlotte. În ciuda disconfortului inițial, ea își explorează cu nerăbdare limitele, ducând la o întâlnire pasională.
Shane, tipul cu cel mai impresionant penis negru, o ia pe minunata lui fiică Charlotte într-un tur de vizitare a obiectivelor turistice prin oraș.Dar puțin știe ea, are în minte un alt fel de vizitare - etalându-și penisul negru masiv!E nerăbdător să vadă dacă se poate descurca.Charlotte, o blondă drăguță, este puțin ezitantă la început, dar ea acceptă provocarea.Nu a mai văzut niciodată o pulă atât de mare, dar este hotărâtă să se descurce.Shane o tachinează cu penisul său monstru, făcând-o să se zvârcolească de anticipare.În cele din urmă, o ia în gură, făcându-i un pic gâfâit, dar iubind fiecare secundă.Shane îi fute tare în poziția misionarului, făcând- o să geamă de plăcere și durere.După o plimbare sălbatică, își eliberează încărcătura pe toată fața ei, lăsând-o acoperită de sperma lui lipicioasă.Tati și fiica au o întâlnire interrasială sălbatică care îi lasă pe amândoi mulțumiți.