Bir ressamın dolgun bir siyah modelle erotik karşılaşması, minyon kız arkadaşıyla sıcak bir üçlüyü ateşliyor. Irklararası üçlüleri, sanatsal tutkuyu ham tutkuyla harmanlıyor.
Fetiş seven bir ressam olarak vahşi bir yolculuğa hazır olun. Siyah kız arkadaşı, onun minyon çerçevesi ve çekici poposuyla, onunla birlikte pis bir grup seansına girerken, adam aynı anda her iki kadını da memnun eder. Kamera, erotik maceralarının her büyüleyici ayrıntısını yakalar ve hayal gücüne hiçbir şey bırakmaz. İki kızla yapılan bu üçlü, siyah-siyah aşkın güzelliğini ve engelsiz bir grup patlamanın heyecanını sergileyerek duyular için bir ziyafettir.