Сликарски еротски сусрет са раскошним ебановиним моделом распламсава врући тројац са његовом ситном девојком. Њихова међурасна тројка се одвија, мешајући уметност са сировом страшћу.
Сликар са чудним фетишем се закачи са својом ебановином девојком и раскошним женским моделом за врућу тројку. Запањујућа бринета се упушта у дивљу групну сесију, нестрпљиво попушивши обе своје даме. Камера снима сваки примамљиви детаљ њихове еротске кападе, не остављајући ништа машти. Ова тројка са две девојке сусрећу се за чула, показујући лепоту црно-на-црној љубави и узбуђење групе без ограничења.