Koffeintrang fører til et hett møte mellom en moden kvinne og hennes stesønn. Etter en fristende oppvisning gleder hun ham ivrig, før han gjengjelder med en inderlig rumpeknulling.
En ung mann blir vekket av stemorens insisterende bank på soveromsdøren hans. Hun kommer for å gi ham sin daglige koffeinfiks, men det er ikke bare en kopp joe hun lengter etter. Denne stemoren handler om de kjødelige ønskene og hun er klar til å hengi seg til litt het morgenaction med stesønnen sin. Situasjonens tabubelagte natur legger bare til spenningen når de dykker inn i en verden av forbudt nytelse. Scenen varmes opp raskt, med stemoren som ivrig tar den unge mannens lem inn i munnen hennes, før han gjengjelder, smaker på søtheten hennes. Den anale handlingen begynner, med stemorens stramme hull fylles med nytelse.