En vilseledande crossdresser förför sin heterosexuella rumskamrat med en välinövad monolog och överraskar honom sedan med en skicklig avsugning. Mötet eskalerar till en passionerad, intensiv barback-session.
Vår unga crossdresser, ivrig att bevisa sig, lurar sin rumskamrat till en het session. Han poserar som en tjej och servar skickligt sin manliga vän med en häpnadsväckande avsugning. Bedrägeriet rasar upp, men rumskamraternas omättliga aptit på den tighta, inbjudande munnen kvarstår. Oförmögen att motstå lockelsen av den stora, välkomnande kuken ger han sig hän åt extasen. Sissys behärskning av njutning vet inga gränser, vilket leder till en klimaktisk avslutning där rumskamraten ivrigt tar emot sin sats. Denna sissyresa av sissyfication är långt ifrån över, men kvällarnas händelser lämnar ett bestående intryck av intensiv njutning och bedrägliga önskningar.