Ung stedatter og vennene hennes, inkludert Frannkie, deltar i en vill orgie med stefaren sin. Intens action følger, inkludert ansiktsslikking, blowjobs, håndjobber og en massiv cumshot.
Et hett møte mellom en ung, forførende stedatter og hennes middelaldrende, velutstyrte stefar. Kjemien deres er til å ta og føle på når de engasjerer seg i en opphetet økt av nytelse, med stefaren som erfarent utforsker hver tomme av den saftige kroppen hennes. Akkurat da temperaturen begynner å stige, blir deres nære venn, Frannkie, med på en fristende reise inn i dypet av begjær og lidenskap, og etterlater seerne lengtende etter mer.