Leo Pimenta, egy fiatal meleg rendező, összejön Kadu Ventris-szel, egy álomszerű darabbal, akinek szörnyfarka van. A meztelen találkozásuk szenvedélyt gerjeszt, így a nézők többre vágynak.
Ebben a forró találkozásban a fiatal és lelkes Leo Pimenta észbontó élményben részesül jó adottságokkal rendelkező barátja, Kadu Ventris által. Leo, egy tipikus tini, aki hajlamos a rizikóra, meghökken a Kadus lenyűgöző csomagján, de több mint hajlandó megpróbálni. A két brazil dögös szenvedélyes ölelésbe merül, testük egy felhevült csupasz ülésbe fonódik. A Leos buja seggét mohón falja a Kadust masszív szerszám, nyögéseik visszhangoznak a szobában, miközben testi vágyaikat kielégítik. Ez a pörgő találkozás bemutatja a nyers, szűretlen szenvedélyt két fiatal férfi között, vágyuk mélységeit kutatva. A jelenet feltárja a fantáziát, minden részletet rögzít. Készüljön fel a meleg képzeletre, és rögzítse magát a kamera minden pillanatára.