En gruppe venner besøger en brasiliansk nudiststrand, hvilket fører til et erotisk møde med en fantastisk lokal. Deres vilde ønsker tænder et interracial orgie, der viser naturlige og små bryster, intens røvknepning og eksplosiv sprøjtning.
En gruppe venner, der søger solens og frihedens spænding, besøger en nudiststrand i Brasilien. Den tilbagelænede stemning og de lokales fantastiske kroppe er en fest for øjnene. Som dagen bliver til nat, samles banden omkring et bål, klar til noget vildt sjov. Ind i en fantastisk afrikansk skønhed, ivrig efter at deltage i deres fest. Efter en varm session med gnubning og drilleri, går hun ned for noget hardcore action. Hendes stramme fisse og naturlige bryster driver fyrene vilde, hvilket fører til et vildt interracial orgie. Intensiteten eskalerer, da en af fyrene tager hende analt, mens en anden fyr går dybt ind i hendes fisse. De asiatiske og japanske fyre deltager på skift i handlingen, sprøjter og stønner i ekstase. Natten ender med, at en japansk pige får sin røv kneppet, og alle bliver brugt og tilfreds.