Dvě nevlastní sestry, Mia Evans a její kamarádka, se oddávají fantazii o tom, že je jejich nevlastní bratr využije. Prozkoumávají své touhy, zapojují se do intenzivních, vášnivých setkání a plní své nejhlubší fantazie.
Mladé, ignorované nevlastní sestry Mia Evans a její přítel se ocitnou v neškodné zábavě a oddávají se své společné fantazii o tom, že je použije muž. Jejich přání je splněno, když potkají ochotného partnera, který více než touží splnit jejich touhy. Obě dospívající dívky se dychtivě podrobují jeho pokrokům a odhalují zábrany spolu s oblečením. Střídavě ho potěšují, jejich těla se proplétají v tanci chtíče a vášně. Muž plně využívá situace, užívá si volného užívání jejich těl způsobem, který naplňuje jejich nejhlubší fantazie. Pohled na muže, který ovládá jejich mladá, nevinná těla v nich vzplane ohnivou touhu, která je tlačí k prozkoumávání nových výšin rozkoše. Toto vzrušující setkání je oba zanechává důkladně uspokojené, jejich touhy naplněné způsobem, který nikdy nepovažovali za možný.