Uma ruiva ardente deseja um grande pau preto e devora ansiosamente seu enorme eixo negro, dominando todos os aspectos do prazer oral em seu encontro interracial. A paixão incendiária é acesa.
Quando uma ruiva pequena com seios empinados se depara com o telefone de sua melhor amiga, ela não consegue evitar ficar um pouco enxertada. O que ela encontra é uma foto do maior pau negro que já viu. Ela sempre foi um pouco aberrante na cama, então pensar em colocar aquele monstro em sua boca é excitante e aterrorizante. Quando ela confronta a amiga, ele apenas sorri e diz que não é dele, mas amigo de uma amiga. Ele se oferece para configurá-la com a dona daquele pau enorme, e ela não consegue resistir à tentação. Quando finalmente consegue ver o pau pessoalmente, ela fica ainda mais intimidada do que pensava estar. Mas ela está determinada a engolir profundamente aquele pau preto grande, e ela faz isso com uma paixão que deixa sua nova amiga completamente satisfeita.