Luna Melba, en fræk europæisk babe, elsker store sorte pikke. Hendes kæreste slutter sig til og spiser hende ud, mens hun kneppes analt af en stor sort pik. Hun rider dem begge og kommer hårdt.
Luna Melba, en pirrende europæisk skønhed, befinder sig i selskab med sin velbegavede sorte elsker. Da hun ivrigt bestiger ham i en lidenskabelig udstilling af cowgirl, hengiver hendes kæreste sig ivrigt til at tilfredsstille hendes saftige lyserøde fisse. Samtidig bliver Lunas bagdør kraftigt penetreret af de sorte nitters massive lem. Den intense handling fortsætter, mens hun bøjer sig forover, hendes bagdel bliver ubønhørligt kneppet af den kolossale store sorte pik. Hendes kæreste, der ikke vil gå glip af det sjove, slutter sig til med tungen, udforsker hendes fugtige folder. Den sorte mand tager sig derefter tid til at nyde hendes saftige pink fisse, inden han igen fokuserer sin opmærksomhed på hendes stramme bagdør. Han bruger forskellige anallegetøj til yderligere at stimulere hende, før han fortsætter med nådesløst at strække hende med sit enorme skaft. Intensiteten af dette møde efterlader Luna helt tømt, hendes krop dirrer i ekstase fra den ubarmhjertige knepning, hun har modtaget.